债权融资业务是前海股权交易中心的核心业务之一，主要针对中小企业开展，充分利用债权债券产品的优势、并结合中小企业自身特点，提供多样性的债券融资产品。同时，债权融资业务服务还承担了完善和创新金融体系的职能，为改善金融机构资产配置，促进金融市场机构优化发挥作用。

前海股权交易中心债权融资之优势

政策优势。前海股权交易中心将充分利用前海合作区先试先行、金融创新之政策优势，整合各方面资源优势，并借鉴国内外各类债权融资现金模式，为广大中小企业提供多元化、创新性的融资服务。

人才优势。为吸引国内外高端人才，前海合作区已经公布了专门针对境外高端人才的税收优惠政策，而前海股权交易中心也将秉承前海合作区的重视人才战略理念，吸引并汇聚来自银行、证券、信托、咨询评级机构等金融行业各领域的高端人才，为中小企业提供综合性投融资整体解决方案。

产品优势。目前前海股权交易中心以非公开债权凭证（私募债）产品为核心，为中小企业和机构提供包括股权融资、购并融资、信贷资产证券化、理财产品挂牌交易等系列产品及服务。其中，核心产品前海私募债相比传统债券类融资工具，不仅灵活性和定制化出众，同时发售门槛更低、发售速度更快。

前海股权交易中心的债权融资体系

针对中小企业自身的特点，同时充分利用前海股权交易中心拥有的资源和优势，非公开（私募）债权融资是已经推行并实施的债权融资方式。目前交易中心提供的私募融资产品有以下：

前海股权交易中心的债权融资案例

增信债产品。“梧桐私募债•增信系列”是指在前海股权交易中心挂牌的企业，经由前海股权交易中心认可的增信机构进行增信匹配后即可在本中心备案发行私募债。2013年7月2日，前海股权交易中心首只私募债产品“梧桐私募债增信1号”成功发行，募集资金1亿元。

其发行人为深圳市联嘉祥科技股份有限公司，由深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司担任增信机构，上海浦东发展银行作为投资人。该私募债的发行期限为两年，资金用于偿还银行短期贷款和补充运营资金，票面利率较当前市场平均票面利率低近30%。梧桐私募债增信系列通过引入增信模块，有效地弥补了中小企业自身信用评级较低的问题，极大地增强了投资者对中小企业发行私募债的认可度。从企业提出发债申请到发行成功，整个过程只需要一个月左右的时间，在融资效率上，要高于银行间市场和交易所市场。

单一债产品。截至2013年10月初，前海股权交易中心已备案登记了两支私募债产品：一支为“梧桐私募债·金合1号——深圳市一体医疗科技股份有限公司”；一支为“梧桐私募债·金合2号—北方联合铝业（深圳）有限公司私募债”，融资金额均为2000万元。